Biểu đồ tâm lý nhà đầu tư chứng khoán

Biểu đồ tâm lý nhà đầu tư chứng khoán

Các nguyên nhân tác động đến tâm lý chung của nhà đầu tư

Thứ nhất, do nhà đầu tư mang tư duy đám đông. Những suy nghĩ đám đông khi nhà đầu tư bị ảnh hưởng mua bán theo người khác, thấy tung hô mua cổ phiếu cũng mua mà thấy mọi người bán tháo cũng bán sạch. Thông tin giao dịch bám theo trên mạng, khi thị trường giảm luôn đổ lỗi do thị trường bị thao túng,. Lối tư duy này sẽ vẫn đúng trong suốt chu kỳ thị trường là đỉnh và đáy. Nhưng không phải tư duy của một nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Trên thực tế, không phải nhà đầu tư thành công trên thị trường không nên chú ý đến người khác nghĩ hay hành động gì. Họ đầu tư theo nguyên lý thị trường, hầu hết các biến động giá nhỏ chỉ làm nhiễu loạn tâm lý mà không phải thông tin chính xác cơ bản.

Nguyên nhân tiếp theo là do sự thiếu kiến thức và kỹ năng đầu tư chuyên môn. Nhà đầu tư xem sàn giao dịch chứng khoán như sòng bạc, mang trong mình những ảo tưởng về bản thân. Những nhà đầu tư này nhìn nhận mọi vấn đề đơn giản, xem thường những nhà đầu tư kỳ cựu.

Cuối cùng khi đã cố gắng phán đoán thị trường thì lại áp dụng những công thức do mình nghĩ ra xuất phát từ những quan sát hay mình đọc được mà thường là nó quá thô sơ và xác suất thấp.

Cần có những giải pháp để khắc phục.

Không phải tin tức nào cũng chính xác, uy tín và phản ánh đúng tình hình thị trường. Nên chọn lọc thông tin, tỏ ra nghi ngờ đối với tin tốt và tin xấu khi chỉ số lên hay xuống.

Hãy tuân theo xu hướng và không chống lại thị trường. Cần xác định xu hướng thị trường tăng, giảm hay đi ngang để đưa ra những quyết định chính xác. Khi đã xác định được xu hướng chính của thị trường, những biến động nhỏ sẽ không ảnh hưởng tâm lý.

Tham khảo thông tin một các sáng suốt. Tin tức không phải lúc nào cũng chính xác, uy tín và phản ánh đúng tình hình thị trường. Hãy chọn lọc, nghi ngờ đối với tin tốt, tin xấu hay chỉ số lên hay xuống.

Quản trị rủi ro một cách hiệu quả. Bên cạnh việc phân tích và nhận diện thị trường chứng khoán, quản trị rủi ro và tuân thủ theo các chiến lược đề ra là điều cần thiết.

 Biểu đồ tâm lý của nhà đầu tư khi "chơi chứng khoán"

Chi tiết các hình thái tâm lý của nhà đầu tư khi tham gia thị trường.

1. Nghi ngờ: Do nỗi đau những lần trước, nghi ngờ khi chỉ số tăng thì nó cũng chỉ là bẫy thôi, rồi lại giảm xuống ngay thôi mà.
2. Hy vọng: Cuối cùng khi quay trở lại và nhận ra rằng thị trường chuyển động theo chu kỳ. Chúng ta nhanh chóng làm quen với thị trường và bắt đầu tìm kiếm cơ hội tiếp theo cho mình.
3. Lạc quan: Khi nhà đầu tư bắt đầu tham gia thị trường chứng khoán, bắt đầu mua cổ phiếu. Chúng ta nhận được triển vọng vào một tương lai tích cực, điều này làm tâm hồn nhà đầu tư thêm hứng khởi.
4. Niềm tin: Sau khi thu một số lợi nhuận từ số cổ phiếu của bản thân, chúng ta càng thêm nhiều cảm tưởng nó sẽ tiếp tục cho ta lợi nhuận như mong muốn. Nhà đầu tư đổ thêm tiền vào chứng khoán, hoặc nhen nhóm ý định bỏ thêm tiền vào chứng khoán.
5. Cảm xúc: Đây là thời điểm bắt đầu nghĩ bản thân là nhà đầu tư thông minh, luôn cho rằng mình thông minh. Cho rằng mình sở hữu những mánh khoé, những ý tưởng đầu tư độc đáo.
6. Hưng phấn – thoả mãn: Khi mọi quyết định đầu tư đều sinh ra lợi nhuận nhanh và dễ dàng, nhà đầu tư sẽ quên đi rủi ro tiềm ẩn, luôn mong muốn mọi giao dịch đều có lợi nhuận. Nhưng thời điểm lúc này mức độ rủi ro trong thị trường là cao nhất.
7. Lo lắng: Ngay từ đầu tiên hướng đi của thị trường ngược lại với quyết định chủ quan của nhà đầu tư. Nhà đầu tư sẽ nghĩ mình là nhà đầu tư dài hạn, không để ý tới cổ phiếu chưa bán, mọi thứ rồi sẽ ổn và sẽ phục hồi và mang lại lợi nhuận như ban đầu.
8. Từ chối: Thị trường tiếp tục giảm, nhưng chúng ta lại không biết phản ứng như thế nào, sau đó bắt đầu chối bỏ rằng chúng ta đã lựa chọn những cổ phiếu không tốt.
9. Sợ hãi: Thị trường càng ngày càng thêm khó hiểu mà chúng ta bắt đầu tin những cổ phiếu mà mình đang sở hữu không còn nằm về phía mình nữa, và nó không còn mang lợi nhuận.
10. Tuyệt vọng: Nhà đầu tư không biết phải hành động như thế nào tiếp theo, rồi bắt đầu tham khảo ý tưởng đầu tư nhiều nhất có thể, chỉ mong có thể hoàn vốn.
11. Hoảng loạn: Cạn kiệt ý tưởng đầu tư, nhà đầu tư đã mất mát quá lớn do đó bắt đầu cắt lỗ bằng tất cả mọi thứ.
12. Xem xét lại tài sản: Bắt đầu tin rằng những danh mục đầu tư sẽ không bao giờ tăng và bán tất cả các cổ phiếu trong tay, nhằm tránh những tổn thất trong tương lai.
13. Tức giận: Nhà đầu tư có những tư tưởng tức giận, đổ lỗi cho mọi thứ như Uỷ ban, chứng khoán…
14. Chán nản: Nghĩ rằng bản thân quá thất bại mới tham gia vào thị trường chứng khoán. Lúc này nhà đầu tư không muốn mua chứng khoán nữa. Nhưng kỳ lạ thay, đây sẽ là giai đoạn mua tốt nhất.
15. Mất niềm tin: Nhà đầu tư thề sẽ không bao giờ chơi chứng khoán lần nào nữa. Đồng thời dành thời gian để tự hỏi và hiểu bản thân mình hơn.

Sự từ bỏ trong giao dịch là gì? Dấu hiệu và cách kiểm soát

Khi bạn bước chân vào thế giới đầu tư và thị trường tài chính, "Sự từ bỏ trong giao dịch" là một khái niệm không thể bỏ qua. Đây không chỉ là một thuật ngữ đơn giản, mà còn là một yếu tố tâm lý mạnh mẽ ảnh hưởng đến quyết định của nhà đầu tư và biến động của thị trường. Vậy điều gì khiến việc sự từ bỏ trong giao dịch xảy ra và cách đối phó với nó là gì? Hãy cùng Vietcap tìm hiểu chủ đề này nhé 

Sự từ bỏ trong giao dịch là gì?

Sự từ bỏ trong giao dịch hay “capitulation” là một trạng thái cực đoan của sự từ bỏ trong giao dịch. Nó diễn ra khi các nhà đầu tư hoặc thị trường chung bị đẩy đến mức cảm thấy tuyệt vọng và mất hoàn toàn niềm tin vào tài sản hoặc thị trường đó. Khi capitulation xảy ra, các nhà đầu tư thường bán tài sản của họ với mức giá thấp hơn một cách đột ngột và không kiểm soát được.

Điều quan trọng cần hiểu là sự từ bỏ này thường không xảy ra do lý do kỹ thuật hoặc tài chính mà nó xuất phát từ tâm lý và cảm xúc của các nhà đầu tư.

Những nguyên nhân thường gây ra sự từ bỏ

Sự từ bỏ trong giao dịch có thể được kích thích bởi một loạt nguyên nhân, bao gồm:

• Sự suy yếu của thị trường hoặc tài sản có thể khiến nhà đầu tư mất niềm tin, và họ sẽ bán để tránh mất thêm tiền.
• Một số nhà đầu tư sử dụng chỉ báo kỹ thuật và khi các chỉ số này cho thấy tín hiệu tiêu cực, họ có thể bán.
• Khi nhiều người bán cùng lúc, giá sẽ giảm, tạo ra một hiện tượng từ bỏ tập thể.

Một số dấu hiệu của sự từ bỏ trong giao dịch

Phát hiện sự từ bỏ trong giao dịch tại thời điểm này có thể là một thử thách, và việc nhận thức muộn thường dễ hơn. Tuy nhiên, có một số dấu hiệu quan trọng cần lưu ý để biết khi thị trường đã đạt đến mức từ bỏ giao dịch. Các dấu hiệu này bao gồm:

Biến động - Sự gia tăng biến động thường xuất hiện trong quá trình sự từ bỏ trong giao dịch. Điều này có thể bao gồm sự giảm mạnh của giá tài sản, sau đó là sự phục hồi. Chẳng hạn, chỉ số VIX, được sử dụng để theo dõi sự biến động, có thể tăng đột ngột vào thời điểm này.

Tăng đột biến về khối lượng giao dịch - Khối lượng giao dịch cũng có thể tăng đáng kể, khi các nhà đầu tư bắt đầu thoát khỏi vị trí của họ với hy vọng tránh mất thêm tiền.

Tỷ lệ quyền chọn mua gia tăng - Sự tăng tỷ lệ quyền chọn mua có thể xảy ra khi các nhà giao dịch cố gắng định vị trước áp lực bán tiếp tục. Điều này có thể phản ánh sự lo sợ và lo ngại trong thị trường.

Số dư tiền mặt tăng lên - Số dư tiền mặt có thể tăng lên khi các nhà đầu tư và nhà giao dịch rời khỏi thị trường và chuyển sang tài khoản tiền mặt, chờ đợi triển vọng được cải thiện trước khi tái đầu tư.

Tác động của sự từ bỏ trong giao dịch

Tác động đến giá cả

Sự từ bỏ trong giao dịch có tác động trực tiếp đến giá cả của tài sản hoặc thị trường. Khi nhiều nhà đầu tư quyết định bán tài sản của họ trong một thời gian ngắn, áp lực bán ra gia tăng, dẫn đến giảm giá đột ngột. Giá thường giảm nhanh chóng khi sự từ bỏ xảy ra, và điều này có thể tạo ra sự không ổn định và sự dao động lớn trong giá cả.

Tác động đến tâm lý thị trường

Sự từ bỏ trong giao dịch cũng tác động mạnh mẽ đến tâm lý thị trường. Khi nhà đầu tư trải qua sự từ bỏ, họ thường trở nên hoảng loạn, sợ hãi và lo lắng về việc tiếp tục mất tiền. Điều này có thể tạo ra sự lo sợ lan rộng trong thị trường, dẫn đến sự suy giảm đáng kể trong niềm tin và sự thất vọng. Tâm lý thị trường trong giai đoạn này thường trở nên tiêu cực và lo ngại.

Làm thế nào để tránh sự từ bỏ trong giao dịch

Xây dựng chiến lược đầu tư

Để tránh sự từ bỏ trong giao dịch, việc xây dựng một chiến lược đầu tư cẩn thận là rất quan trọng. Điều này bao gồm:

Nghiên cứu và phân tích: Hãy tìm hiểu kỹ về tài sản hoặc thị trường bạn đang đầu tư. Sử dụng dữ liệu lịch sử và các công cụ phân tích để đánh giá rủi ro và tiềm năng lợi nhuận.

Xác định mục tiêu đầu tư: Đặt ra mục tiêu cụ thể cho đầu tư của bạn, bao gồm lợi nhuận mong muốn và khoản thời gian đầu tư.

Xây dựng kế hoạch: Xác định chiến lược đầu tư, bao gồm cách bạn sẽ mở và đóng vị trí, cách quản lý rủi ro, và cách theo dõi tình hình thị trường.

Diversification (đa dạng hóa)

Đa dạng hóa là một cách hiệu quả để giảm rủi ro trong đầu tư và tránh sự từ bỏ. Thay vì đặt tất cả tiền vào một tài sản hoặc thị trường, hãy phân chia đầu tư của bạn thành nhiều tài sản hoặc lớp tài sản khác nhau. Điều này có thể bao gồm đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản, và các loại tài sản khác. Khi bạn đa dạng hóa, một khoản thua lỗ trong một lĩnh vực có thể được bù đắp bởi lợi nhuận ở lĩnh vực khác, giúp giảm tổn thất trong tài khoản đầu tư và tránh sự từ bỏ do thất vọng.

Tìm hiểu và kiểm soát rủi ro

Trước khi đầu tư, hãy tìm hiểu và hiểu rõ các rủi ro liên quan đến tài sản hoặc thị trường mà bạn quan tâm. Điều này bao gồm:

Rủi ro thị trường: Đánh giá tình hình thị trường, biến động lịch sử, và các yếu tố tác động đến giá cả. Điều này giúp bạn đưa ra dự đoán hợp lý về tương lai và chuẩn bị sẵn sàng cho các biến động.

Rủi ro liên quan đến tài sản: Nếu bạn đầu tư vào một loại tài sản cụ thể (ví dụ: cổ phiếu công ty công nghệ), hãy tìm hiểu về hoạt động của ngành công nghiệp, sức khỏe tài chính của công ty, và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá cả.

Kiểm soát rủi ro: Sử dụng các công cụ như đặt dừng lỗ (stop-loss) để giới hạn rủi ro và đảm bảo rằng bạn không bị lỗ quá nhiều trong một giao dịch.

 

Sự hiểu biết về "Sự từ bỏ trong giao dịch" không chỉ là về việc tránh sai lầm đắt giá trong đầu tư mà còn là về khả năng tận dụng cơ hội trong những thời điểm khó khăn. Trong thế giới đầy biến động của thị trường tài chính, khả năng nhận biết và đối phó với sự từ bỏ có thể là yếu tố quyết định sự thành bại của nhà đầu tư. Sẽ không bao giờ là quá muộn để tìm hiểu về khái niệm này và ứng dụng nó vào chiến lược đầu tư của bạn. Hãy sẵn sàng để thực hiện quyết định thông minh và tự tin trong thị trường đầy thách thức.